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Audit patrimonial express
Questionnaire guidé : revenus, impôt, épargne, immobilier, crédits, retraite et objectifs.
Lancer l'audit →📊 Analyse patrimoniale claire, humaine et actionnable
Faites le point sur votre patrimoine avant de prendre une décision importante.
Impôts, retraite, immobilier, épargne, transmission, financement : Soligon Capital vous aide à identifier les leviers utiles et les erreurs à éviter.
Exemple de diagnostic
76/100
- Fiscalité : pistes d'optimisation à étudier
- Retraite : besoin de revenus complémentaires
- Immobilier : capacité d'investissement à mesurer
- Transmission : organisation à anticiper
Outils gratuits
Des simulateurs simples pour déclencher le bon rendez-vous.
Le but : permettre au visiteur de comprendre rapidement s'il a un sujet à traiter, puis l'inviter à demander une étude personnalisée.
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Simulateur fiscal
Estimer les grands leviers possibles : PER, immobilier, déficit, revenus complémentaires.
Être rappelé →🏡
Diagnostic immobilier
Mesurer capacité d'investissement, effort d'épargne, crédit, rentabilité et horizon.
Tester mon projet →🎯
Préparation retraite
Visualiser l'écart entre revenus actuels et revenus futurs, puis bâtir une stratégie.
Préparer ma retraite →🔁
Renégociation de crédit
Comparer ancien et nouveau prêt, intégrer les frais et repérer le point mort.
Analyser mon prêt →👥
Parrainage
Recommander une personne qui souhaite faire le point sur son patrimoine ou son avenir.
Recommander quelqu'un →Pour les clients
Un accompagnement concret, pas du blabla financier.
Chaque rendez-vous doit aboutir à une vision claire : où vous en êtes, ce qui bloque, ce qui peut être amélioré et quelles décisions prendre dans le bon ordre.
Demander un rendez-vous1
Analyse de votre situation
Revenus, impôts, patrimoine, crédits, objectifs, famille et horizon de placement.
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Diagnostic clair
Points forts, risques, incohérences, priorités et pistes à approfondir.
3
Solutions adaptées
Immobilier, placements, assurance-vie, retraite, prévoyance, financement ou transmission.
4
Suivi dans le temps
Actualisation régulière selon votre vie, votre fiscalité et les opportunités.
Devenir conseiller patrimonial
Découvrez une activité qui permet d'accompagner les familles tout en développant vos revenus.
Soligon Capital peut aussi accompagner des profils motivés qui souhaitent découvrir le métier de conseiller, être formés et développer leur propre réseau.
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Complément de revenus
Développez progressivement une activité patrimoniale compatible avec votre situation actuelle.
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Activité indépendante
Construisez votre portefeuille de clients avec des outils modernes et un accompagnement structuré.
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Formation et accompagnement
Bénéficiez d'une méthode, d'outils, de formations et d'un accompagnement sur le terrain.
Curieux d'en savoir plus sur le métier de conseiller patrimonial ? Prenons 30 minutes pour échanger sur vos objectifs et voir si cette activité peut vous correspondre.
À propos
Laurent Soligon, consultant indépendant en gestion de patrimoine.
J'accompagne les particuliers et professionnels dans leurs décisions patrimoniales avec une approche simple : écouter, analyser, expliquer, puis construire une stratégie compréhensible.
Mandataire du réseau Prodémial, je m'appuie sur un environnement structuré et des outils d'analyse pour proposer un accompagnement sérieux, progressif et adapté à chaque situation.
Fiscalité
Immobilier
Retraite
Transmission
Financement
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En quelques minutes, vous indiquez votre situation. Je vous recontacte ensuite pour vous présenter les premiers points d'attention et voir si une étude complète est pertinente.
Contact
Un projet, une question, une recommandation ?
Envoyez-moi un message ou appelez-moi. Le premier échange sert à comprendre votre situation et à voir comment je peux vous aider.
Les outils et simulateurs proposés servent à préparer un échange et ne remplacent pas une analyse personnalisée tenant compte de votre situation complète, de vos objectifs, de votre horizon et de votre profil de risque.